935msc.com:利好!政治局会议传递重磅信号 过山车走势暗示行情新变局

时间:2020年07月31日 15:39:36 中财网
  在新冠疫情全球肆孽下,各国今年的经济可谓十分惨淡。美国二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%(按中国计算方式的话,实际是跌9.9%),创上世纪40年代以来最大降幅;德国二季度未季调GDP初值同比降11.7%.如此糟糕的经济数据,自然让相关国家股市蒙上一层阴影,隔夜德国股市大跌3%以上;而美股由于美联储无限量供应货币,道指是大幅低开后收窄。





面对外围糟糕的经济数据与走势,A股波动也明显加大,周五早盘急速冲高后,便出现了非常明显的回落跳水走势,幸好创业板指的很沉稳,然后多方稳住脚逐步回升,全天走的又是过山车式行情。而在这样巨震的走势中,市场情绪表现却非常谈定,妖股开始翩翩起舞。其中疫苗板块无疑是近期最火的品种,龙头西藏药业出现了第三浪的火爆走势,股价仅两个来月翻5倍;康华生物更是凶悍,不仅成为最赚钱的新股,股价更是快逼近千元了,这样来看茅台当前股价似乎也不高了。此外,君正集团申博亚洲娱乐官网登入海利生物等都出现了连续涨停喷发走势,似乎是为接下来创业板推行注册制进行最后的晚餐。而无论是白马蓝筹与题材,都呈现的是强者恒强的格局,说明游资与机构的步调也是一致的。





外围走势漂浮不定,叠加美大选临近,川普选票大幅落后于拜登,呼吁推迟大选,接下来对中也不知道还有啥黑天鹅放出来,A股多空情绪确实比较敏感、近期波动自然异常剧烈。不过虽然外围局势暗流涌动,但中央政治局在周四召开部署下半年经济工作时传递出三大重磅信号下,无疑给市场吃了一颗定心丸。龙轩认为随着A股基础制度建设的逐步完成,中长期的涨势将会更加夯实。





首先,政治局会议上强调财政政策要更加积极有为、注重实效,货币政策要更加灵活适度、精准导向。打消了下半年对货币政策收紧的担忧,不过将会更加注重引流到实体,同时对实体的帮扶也更多倾向于财政政策;其次,推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。高级别会议再次提到资本市场,本来就说明最高层对市场的重视,叠加对房地产继续抑制不炒,那进一步验证了前期我们对股市是新蓄水池的预期。最后,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这大背景是美对中围堵、全球经济因疫情冲击下对我国外贸波及巨大,中国经济必须也从出口转为内需,而促进内需必须先让百姓手中有钱,房地产就必须要压制。





由此来看,8月份甚至未来一段时间的行情,龙轩认为消费类个股都有不错的机会,不过此类股似乎都已经涨的很高了,只能去做趋势性投机。另外,国务院也重点强调核心芯片、医疗设备等关键环节,科技股7月16日那次百点暴跌下来,很多是大幅回撤20%以上的,对于拥有真正核心技术、且业绩上开始反映出来的科技股,也是我们8月份重点关注与布局的方向。(卧龙轩WLX)
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